本次发行拟募集资金总额不超过116,700.00万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
本次发行募集资金到位前，企业能根据募集资金投资项目的真实的情况以自有或自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若这次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在这次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额调整并最终决定募集资金投资项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金等方式解决。
本项目拟通过购置土地、新建厂房、购置先进设备，建设高端复合化机床产业化基地。本项目一方面将扩大T系列数控车床、自动化生产线生产能力，满足下游客户一直增长的需求；另一方面将完成卧式加工中心、五轴联动加工中心、五轴车铣复合加工中心等先进产品的产业化布局，丰富产品矩阵，逐步扩大数字控制机床产品应用领域，提升公司市场竞争力。
本项目实施主体为浙江海德曼智能装备股份有限公司，项目实施地点位于浙江省玉环市。
本项目计划投资总额为91,739.95万元，整体建设周期预计为36个月。
本项目的实施将增加T系列数控车床、自动化生产线、卧式加工中心、五轴联动加工中心、五轴车铣复合加工中心的生产能力，有利于提升公司盈利水平，预计拥有非常良好的经济效益。
本项目拟通过购置土地与先进研发设备，新建研发中心及试制车间，研发方向最重要的包含：①针对高端数字控制机床进行研发升级，完善产品谱系；②针对机器人专用设备开发、核心零部件人机一体化智能系统、自动化装配与检测等方面做研发，打造机器人硬件解决方案。
本项目实施主体为浙江海德曼智能装备股份有限公司，项目实施地点位于浙江省玉环市。
本项目计划投资总额为24,960.05万元，整体建设周期预计为36个月。
高端数字控制机床具有加工精度更高、工作效率更加高、空间复杂型面加工能力更强等技术优势，可有效满足高端装备制造领域中众多复杂、精密零部件的加工制造要求，大范围的应用于汽车制造、工程机械、通用设备、机器人、航空航天、国防军工、半导体设备等下游产业。在我国制造业加速转变发展方式与经济转型的过程中，高端数字控制机床已成为中国高端装备制造业发展的重要基石。
受制于海外技术封锁和贸易壁垒限制，高端数字控制机床国产化已成为行业发展的必然趋势。近年来，国家出台了一系列产业政策支持高端数字控制机床行业发展，保障高端装备产业链自主可控。《制造业可靠性提升实施意见》精确指出“重点提升立/卧式加工中心、五轴联动加工中心、车铣复合加工中心、重型数字控制机床……的可靠性水平”；《机械工业数字化转型实施方案》强调“面向新能源汽车、新能源装备、航空航天等战略性新兴起的产业和传统产业改造提升需求，重点发展数控立式/卧式/龙门（五轴）加工中心、数控车床和车削中心”；《产业体系调整指导目录（2024年本）》将“高端数控金属切削机床：五轴联动加工机床、高速高精度数字控制机床、多工艺复合、柔性加工机床”列入鼓励发展项目。
本次募投项目将布局T系列数控车床、自动化生产线、卧式加工中心、五轴联动加工中心、五轴车铣复合加工中心，充分响应国家政策导向，将有效助力我国高端数字控制机床自主可控，为促进我国高端装备制造业实现加快速度进行发展、推动制造业转变发展方式与经济转型提供关键装备支持。
我国已成为全世界最主要的数字控制机床消费市场，国产高端数控机床未来市场发展的潜力广阔。我国宏观经济的稳步提升有力带动了数字控制机床应用需求，为数字控制机床市场发展奠定坚实基础。制造业的转型升级进一步带动了成熟行业的设备更新需求，并开拓了新兴领域的高端装备需求，为数字控制机床市场加速增长提供有力支持。此外，我国数字控制机床性能的提升以及一带一路的战略稳步推进亦使得我国数字控制机床出口规模持续增长。
根据前瞻产业研究院统计，我国数字控制机床市场规模已由2020年的3,260亿元增长至2024年的4,325亿元，复合增长率达7.32%，呈现稳定的增长态势，预计到2029年，我国数字控制机床市场规模将突破6,000亿元。随着国内机床企业在核心技术、核心部件、先进工艺、品牌建设方面慢慢的提升，国产数字控制机床的市场渗透率及市场规模有望持续提升。作为国内高端数控机床行业的领先企业，公司的销售规模与市场占有率也有望不断增长。
随着数字控制机床市场需求一直增长，公司下游应用领域的核心加工装备更新及新增需求持续旺盛，公司现在存在产能已难以有效满足迅速增加的客户订单及市场需求，亟需对现有高端数字控制机床产能进行扩充。
本次募投项目将新增T系列数控车床以及自动化生产线等公司成熟产品的生产能力，一方面有助于公司充分把握下游汽车制造、工程机械、通用设备、机器人、航空航天、国防军工、半导体设备等行业加快速度进行发展、高端数字控制机床国产替代需求日益强烈的市场发展机遇；另一方面助力公司在优势业务领域实现纵深发展，深化与上下游企业的合作伙伴关系，逐步提升承接并迅速完成客户订单的能力，提升高端数字控制机床产品的市场占有率，巩固公司的市场之间的竞争优势。
公司下游客户覆盖汽车制造、工程机械、通用设备、机器人、航空航天、国防军工、半导体设备等高端制造领域，该等领域系我国制造业转变发展方式与经济转型的重点发展趋势，多数关键零部件具有不规则曲面等复杂特征，对加工精度、效率、质量、稳定性等方面均提出了极高的要求，且加工工序较多（通常需使用车削、铣削、镗削、钻削、磨削等多种加工方式），传统单一功能的数控机床难以完成高效加工。
随着全球贸易环境和地理政治学局势日趋复杂，高端数字控制机床作为战略物资，受到西方发达国家严格的技术封锁和出口限制，导致我国机器人、航空航天、国防军工、半导体设备等一系列关键战略领域的发展面临“卡脖子”困境。持续完善国产数字控制机床产品谱系（如卧式加工中心、五轴数字控制机床等），实现高端数字控制机床的进一步国产化，是提升制造业核心竞争力、打破技术依赖的战略必需。
为满足下游客户复杂高精度、高效率加工需求，助力高端数字控制机床国产替代，深刻把握市场发展机遇，公司通过本次募投项目的实施，①将实现卧式加工中心、五轴联动加工中心、五轴车铣复合加工中心等高端数字控制机床的规模化生产，为客户提供具备复合加工能力、多轴联动特点的先进设备，提升市场竞争力。高端数控机床产品的高技术附加值亦有助于增强公司纯收入能力；②进一步完成高端数字控制机床的技术升级，持续完善产品谱系，为公司完善高端数字控制机床产业化布局奠定良好的技术基础，为公司长远发展提供有力保障。
近年来，机器人已成为中国智能制造规划的重点发展趋势，但关节模组价格高昂、关键零部件产品加工时间长、本体装配生产效率低等技术壁垒导致机器人现阶段仍难以实现大规模产业化。
一方面，由于复杂场景的应用需要，机器人的关节模组需要具备高负载、多自由度、控制精准、稳定性强等特点，通常由高性能电机、高精密传动装置（丝杠、减速器）、高精度传感器等核心零部件组成。我国在机器人核心零部件领域起步时间较晚，且相关核心零部件存在生产难度较高、加工时间比较久的技术难点，当前我国关节模组相关零部件严重依赖国外先进厂商，价格居高不下，难以满足大规模产业化的降本需求，加速实现机器人核心零部件的国产化替代已经刻不容缓。因此，机器人核心零部件及专用加工设施的技术突破，将赋能机器人产业化进程，提升我国在全球机器人产业中的核心竞争力。
另一方面，随着我们国家机器人在人机交互、场景应用等方面已取得阶段性突破，下游需求有望迎来迅速增加。由于机器人装配流程复杂、精度要求比较高，为满足未来大规模量产对于生产效率以及一致性的要求，我国机器人主机厂对装配、检测、调试等环节自动化程度的提升存在迫切需求。
为解决行业发展难点，公司将通过搭建专业研发场所、组建研发团队、购置研发设备等方式针对机器人领域专用加工设施、核心零部件人机一体化智能系统、自动化装配与检测等研发方向开展研发工作，构建机器人硬件解决方案，充分赋能机器人产业化突破，深刻把握机器人行业发展机遇，为公司未来发展奠定坚实基础。
数控机床行业在装备制造业中具有基础性和战略性地位，是衡量国家工业发展水平的重要标志。全力发展数字控制机床产业，提升国内高端装备制造业生产水平，是我国由制造大国向制造强国转变的必由之路。我国格外的重视数字控制机床产业高质量发展，先后出台了包括《制造业可靠性提升实施意见》《推动工业领域设备更新实施方案》《机械工业数字化转型实施方案》《机械行业稳增长工作方案》等一系列鼓励政策。该等政策均将高端数字控制机床列为重点发展对象，通过深挖存量市场潜力、培育壮大新需求、推动数字化转型智能化升级、提升产业创造新兴事物的能力、增强产业链韧性和竞争力、完善技术标准体系、梯度培育优质企业、加速产业集群建设、落实税收优惠政策、加大金融支持力度等方式赋能高端数字控制机床跨越性发展，旨在实现我国高端制造业关键产品和核心技术自主安全可控，抢占高端制造业价值链的关键节点，推动制造业转型升级。
本次募投项目将实现基于公司核心技术和自主知识产权的T系列数控车床、自动化生产线、卧式加工中心、五轴联动加工中心、五轴车铣复合加工中心等高端数字控制机床的规模化生产，高度契合产业政策导向。本次募投项目实施具备良好的政策环境。
公司始终致力于高精密数字控制机床的技术突破，已掌握主轴技术、伺服刀塔技术、伺服尾座技术、热补偿技术等一系列核心技术，并实现高端数控机床主轴、刀塔、尾座等核心部件的自主开发，是国内少数能实现核心部件自主化的企业之一。
依托产品技术、性价比、服务能力等方面的竞争优势，公司持续为客户提供“从毛坯到成品的全部制作的完整过程”的成套专业化解决方案，产品大范围的应用于汽车制造、工程机械、通用设备、机器人、航空航天、国防军工、半导体设备等行业领域。公司与众多行业头部企业建立了良好的合作伙伴关系，并积累了一批具有较强黏性的客户资源。随着该等客户的产品与技术升级迭代以及销售规模的持续增长，其对公司高端数字控制机床的需求将持续提升。
广泛的客户基础与长期的客户资源积累，将进一步带动本次募投项目新增产能的消化，为本次募投项目实施提供有力保障。
公司格外的重视研发技术与创新，坚持核心技术自主攻关的发展的策略，具备突出的研发能力和深厚的技术储备，被评为“浙江省机器人与数控机床产业链链主企业”“浙江省高端智能数控装备重点企业研究院”。企业主导或参与制定了多项国家标准、行业标准，并承担了多个国家及省部级重大专项，公司所参与完成的“高档数字控制机床精度及其稳定性提升关键技术与应用”项目获得中央、国务院颁发的“国家科学技术进步奖二等奖”；“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获得中国机械工业联合会和中国机械工程协会联合颁发的“机械工业科技奖技术发明一等奖”。此外，公司格外的重视研发平台建设，已先后成立浙江省高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心、省级企业研究院、浙江省博士后工作站、省级工业设计中心、省级工程研究中心、省级工业网络站点平台等，为机床行业技术的迭代更新奠定了坚实的研发平台基础。
在数字控制机床领域，公司研发体系完善，涵盖精密级及高精密级基础平台（基础机型开发）、客户工程技术、车铣复合五轴技术、超高精密加工技术、工业软件应用五大发展领域；公司研发成果转化能力良好，通过研发创新已实现了电主轴、伺服刀塔、高精度B轴、热补偿、数控系统等核心部件自主化的突破；公司研发目标明确，持续针对卧式加工中心、五轴联动加工中心、五轴车铣复合加工中心等高端数控机床产品做开发迭代，不断的提高技术水平，巩固技术优势，提升商品市场竞争力。
在机器人领域，公司已在机器人专用加工设施、核心零部件人机一体化智能系统、自动化装配与检测等方面具备了一定的经验积累和技术储备，已布局并逐步完善机器人硬件解决方案，具体包括：①开发“以车代磨”工艺技术，提升核心零部件生产精度和加工效率，降低生产所带来的成本；②为机器人领域的客户提供关键零部件高精度高效率加工设施；③为机器人主机厂商提供双足/四足机器人的OEM生产装配。
综上，公司突出的研发能力、深厚的技术储备、完善的研发体系、良好的成果转化能力及明确的研发目标将为本次募投项目的顺利实施打下坚实基础。
公司是一家专门干数字控制机床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于高精密数控机床的技术突破。公司高精密数控机床属于工业母机，系国家“十五五”规划重点鼓励领域；根据上交所发布的《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年4月修订）》，公司所从事的业务符合第五条所规定的“高端装备领域”中的“人机一体化智能系统”领域，符合科创板的行业定位。
本次募集资金投资项目紧密围绕科学技术创新领域和公司现在存在数字控制机床研发、设计、生产和销售的主营业务展开，其中，“高端复合化机床产业化项目”的T系列数控车床、自动化生产线、卧式加工中心、五轴联动加工中心、五轴车铣复合加工中心产品均属于公司高端数字控制机床产品系列，可大范围的应用于汽车制造、工程机械、通用设备、机器人、航空航天、国防军工、半导体设备等领域，将助力我国制造业转变发展方式与经济转型；“高端精密机床与机器人硬件智造研发项目”一方面将在公司现在存在主营业务的基础上，结合国家对高端数字控制机床领域的政策引导和支持，和公司以研发带动生产销售的成功经验，完善卧式加工中心、五轴联动加工中心产品的型谱体系，另一方面聚焦机器人专用加工设施、核心零部件人机一体化智能系统、自动化装配与检测等方面，构建机器人硬件解决方案，充分赋能机器人产业化进程。
通过“高端复合化机床产业化项目”的实施，公司将充分把握下游新兴行业加快速度进行发展、高端数字控制机床自主化所带来的市场机遇，实现T系列数控车床、自动化生产线、卧式加工中心、五轴联动加工中心、五轴车铣复合加工中心产品的规模化生产，提升公司产品在加工精度、加工效率以及空间复杂型面加工等方面的能力，满足下游高端制造领域复杂产品加工需求，为我国制造业转变发展方式与经济转型与自主可控奠定坚实基础。该项目的实施将推动公司高端数字控制机床产品持续创新，提高科学技术创新水平。
通过“高端精密机床与机器人硬件智造研发项目”的建设：①在高端数字控制机床方面，公司将加强完善研发部门职能，加大研发设备及优秀研发人才的投入，进行前瞻性研发技术并实现科研成果产业转化，在保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线，提升公司市场竞争力；②在机器人方面，基于数字控制机床在机器人领域大范围的应用所形成的技术积累，公司将加大在专用加工设施、核心零部件人机一体化智能系统、自动化装配与检验测试方面的研发投入，实现公司产品的进一步创新，赋能机器人的生产制造关键环节，助力机器人产业化落地，在推动新兴领域发展的同时，打造公司第二增长曲线。
本次募集资金投资项目主要围绕公司主要营业业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展的策略，拥有非常良好的未来市场发展的潜力。这次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提升公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。
本次向特定对象发行股票完成后，公司的资本实力将得以增强。公司的总资产和净资产规模均会有所增长，公司的资产负债率将相应下降，资产结构将得到优化。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模和经济的效果与利益，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。
经审慎分析，董事会认为，这次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，拥有非常良好的未来市场发展的潜力和经济的效果与利益，符合公司及全体股东的利益。同时，本次向特定对象发行股票能提高公司的盈利能力，优化公司的资本结构，有利于公司业务长期、稳定、健康发展。因此，这次募集资金投资项目是必要且可行的。